以王森为首的伪装团队这次的目标是名画《维多女人》，在从富二代陶小柱手中骗取了名画后的第二天，鉴定局却告诉他们原以为价值百万的名画只有不到二十万，为了能卖出更多的钱，大家也能分得更多，王森拟定了一个计划，准备让一名富商接盘，于是一场精心策划的骗局开始了。但在这个时候之前的女骗子夏天再次与王森团伙偶遇打乱了王森的计划，王森尽管当时解决了危难，却在之后被夏天拿到了“录音”的把柄，无奈之下只好带回大本营。为了早点顺利的完成计划将画卖出，王森只好先答应让夏天加入了自己的团队。通过一系列的伪装骗局，王森团队慢慢的获得

1961十月：德国是一个分裂的国家。在柏林墙的建设两个月后，在东部的安全被紧紧锁定。 直接在边界的一个小村庄的居民，是新形势下难以承受。 村民不愿落在一条直线上，不耐烦的尤塔马克思，党的工作的人，决定自己来处理这件事。 她还有另一个紧迫的问题–特工刚刚辅助两个年轻的德国东部的他们逃到西方国家必须停止。 这意味着市长曼尼兰茨的麻烦，尽管他知道逃跑的企图没有报告。但如何做党的发现，他知道这个计划？我们必须在自己的圈内一个间谍…

关键一晚终于来临，黄渤扮演的黄总，邀请收藏爱好者来自己家参观，蔺先生如今也是其中一员，带着王森来了。蔺先生发现黄渤家里有三幅《维多女人》仿品，都是有一定年头的值钱货，但蔺先生从特定角度，发现了其中一幅画的标记，这是王森之前交他辨别真假的方法，王森也证明的确是真品。蔺先生发现这是真品后非常激动，要趁别人都没发现之前买下这幅画。黄渤看蔺先生这么感兴趣，开玩笑般开出天价，蔺先生立刻答应，并且要求当场成交。

影片根据1961年耶鲁大学权利服从电击实验事件改编，实验者毫无节制地提升惩罚电压，电压早已超过人类承受的极限。每个普通人只要服从了规则，则可能无意识地变成杀手，教授由此开始怀疑人性，普通人只是受人操纵的傀儡。